中芯成熟制程解禁点评!

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  • 来源:今日股市新闻

中芯国际拿到设备许可点评,压制半导体的最大因素即将解除:


半导体长达10个月的深度调整,核心就是担心中芯、长存、长鑫被美国封杀,如果被封杀将导致扩产受阻,上游设备材料将无法导入新产线,而且下游设计和封测也因此受阻,巨大的不确定性极大伤害了整个半导体行业的估值。


中芯的成熟制程license初审于12月份通过,而本次许可证正式落地,除成熟制程外,14nm也已获批,超出市场预期。


此次在成熟工艺的许可解禁,原因有3个:


1、成熟工艺节点已经是15~20年前的技术,日本和国产都已经可以做到对美国设备的理论性替代,美国在此节点已经丧失控制权,无封杀的实际意义。


2、全球缺芯将极大影响全球汽车、手机、服务器的行业发展,如果限制全球最大潜在新增供给中国的设备,对美国无意义。


3、成熟工艺本质上是普通3C和对工艺要求较低的汽车半导体,不涉及美国的核心军事和特种芯片的利益。


受益方向:


1、之前市场担心的扩产受阻,从而伤害国产化设备订单的风险解除,中芯长存长鑫华力华虹华润都在大力扩产中,会对国产设备带来巨大增量。


2、之前市场担心美国会继续加大制裁,从而压制小米等终端下游的风险随之大幅下降


3、之前市场担心因为缺货导致国产fabless(韦尔、兆易、圣邦、晶晨)无法流片的风险解除。


4、直接受益的设备板块:北方华创,潜在订单相当于其他所有上市公司之和,其他如长川科技的测试设备今年也会有比较大大增长。

相关标签: 长川科技, 北方华创, 半导体, 中芯国际, 芯片
不要费尽心思去抄底和逃顶,顶部和底部是自然形成的,不是人为设定的,能够吃到中间一段已经算是成功。

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