轮到给环保研究员端茶倒水的时候了吗?

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  • 来源:今日股市新闻
上周说了看这周反弹,今天市场如期迎来反弹,但是市场情绪还是那么一致,反弹得很凶猛。


上周才刚骂完的那些羊群效应的券商策略,那些只会在跌了之后喊空,然后涨了之后又来开多的。

按道理他们在今天这样大反弹的日子,应该更大声的喊出来要减仓啊,不能只会在下跌的时候拼命叫别人剁仓位啊。

开个玩笑。

不过认真说来,从图形上来说,今天确实只能算个反弹。

可以看看今天市场上涨的都是些什么票,稀土、半导体、新能车产业链、造纸、工程机械等等。

这是一个缩量的普涨行情,两市上涨3589家,下跌仅475家,但是根本没有主线。所以在没有主线的情况下,只能叫反弹,根本不能叫反转。

在量能不能放大的情况下,指数这个位置只能看下跌中继,或者说是企稳震荡。

尤其是很多票今天一反弹,明天如果再涨,就到了前高位,阻力很大。

指数明天还没有问题,但是涨太快那后天就结束反弹了。今天去追的人都是想着明天来卖的,一点节操都不会有的。

还是那句话,对于前期的高位的抱团大白马,反抽就是卖出机会,所以没有持仓的也都不要去,不然就成了别人的解放军了。

继续拥抱当前看得到的主线,但是接下来主线可能要微调了。

受老米印钱导致全球大通胀的大宗商品相关的有色要慢慢退下,单纯受通胀以及老米寒潮引起涨价的化工品板块也要回避,只能专注于确实是下游需求景气的品种,比如今天的纯碱是个非常好的例子,受下游玻璃等二三季度投产的需求景气刺激,纯碱价格有望持续上涨,所以也就有了纯碱板块的坚挺。

接下来的3月份有两会,然后两会后,全国各地都会有各种政策要落地执行,而两会最大的议题可能就是碳中和,所以接下来的一条主线一定要重视碳中和。

碳中和板块的分支有非常多,各个板块都能容纳非常大的资金,绝对符合主线的“新、大、多、久、准”。

而当前正在炒的鄂尔多斯,就是属于碳中和的供给侧改革,今天创新高了走得也特别强。

看好未来化工板块的部分品种、碳中和大板块。

市场现在还在选择超跌的低价股,以及低位的机械、智能制造板块,这块后面也可以多关注起来。


最后说说关于稀土、钾肥、碳中和CEMS的更新信息

1、稀土

原本走势羸弱的稀土,还担心会被铜铝等通胀大宗的调整带趴下。

但是稀土板块的利好是一波接一波,屡次超预期。

今天成为最强分支,主要是工信步的新闻发布会,对稀土管理条例征求意见稿的讨论,讲出了现在稀土没有卖出稀的价格,只有土的价格。

还有一个新闻可以关注一下。


以前稀土被贱卖的一个很重要原因,就是很多部门不作为,甚至很多位居要职的人,搞一些不该干的事情。

现在这些因素通通要消除了,那些自己私下偷偷的搞小动作的人通通查旧账了。

都是在为稀土涨价扫清障碍,利好稀土行业健康顺利发展~~

同时,稀土价格又持续超预期。

一个超级大题材,就是需要这样的持续不断有消息刺激,后面马上还有四五个稀土ETF上来了。

最近盛和走的明显不如包钢股份和北方稀土,这还是之前说的,市场在高低切换,盛和之前作为市场总龙头,涨幅过大,现在调整下来立马上去的阻力略大,所以市场选择了涨幅更小的北方稀土以及低价低位的包钢股份。

很早之前的帖子就写过,为什么稀土比锂矿要更好,大家可以去找找看,整个板块还能持续走出来。

现在能预期到的利好是收储和一季报。

没有无缘无故、一帆风顺、不用操心的十倍股,全部都需要持续跟踪和学。

2、钾肥

很多人觉得钾肥价格涨不起来,说由于247美金的那个大合同压制,其实这是错误的。

把大合同价格压低到247美金,只是我国为了不让外国人赚更多的钱,而且这个合同的量还没的定呢,以前的话,最多就300万吨的样子了。

而国内的钾肥价格该涨还是要涨的,主要看需求端的情况,跟踪好农产品价格就可以。

现点赞到的氮肥价格上涨35%+,磷肥25%+,接下来更为滞后的钾肥是有持续上涨动力的。

而且亚甲国际的产品都卖给东南亚,比国内是要高15-25美金的。公司7月1日可以投产100万吨,并且立马开启下一个100万吨。

鸭架在投产后的成本会控制得更好,现在的价格已经能实现好几百的净利润了,如果接下来钾肥价格持续上涨,净利润能实现上千每吨。

量价齐升的逻辑依然没有变,而且收购最大的钾矿也就在眼前了。

还是那个目标,今年上半年追平藏格的市值。

3、碳中和CEMS

昨天发了帖子《专题终于找到碳中和最先受益的分支了》之后,今天又和很多朋友讨论。

发现市场现在根本没认知到这个大市场,还停留在以前的觉得企业都不会买,会造假等阶段。

第一,以前的所有电力、有色、钢铁、化工等企业,有的可能在2013年气十条之后装了污染气体的监测,但是没有一个是装了CO2等温室气体监测的。这是一个空白的市场,接下来却是所有企业都要装。

第二,除了这些企业需要CEMS碳排放的在线监测外, 机关也要大量采购,以对大环境进行碳排放的监测,比如在城市的定点区域安装。这个是现在市场根本没有意识到的。以后碳排放的这个在线监测系统,会比现在城市里的噪音监测仪还多很多,因为噪音检测仪只会在很繁华的地方,而cems却是各个据点都要安装好。

第三,这个推行的速度会非常快,现在各个省份都已经在推行了,两会后就更会加速。股价不能等到到时候订单签得做不过来得时候再涨吧。。。

第四,市场规模,昨天帖子里不想写这个,让看帖的人自己去算,但是发现大家都还很懒,都想着抄作业。我直接说个数字,这块设备的增量,2021年就在200-300亿间,分到各个企业的话,先发者优势很明显,比如先河环保这两年的业绩可能会比公司成立以来都要高。这是一个印钞机一般的超级大风口。

第五,现在很多环保研究员因为很久没有跟踪这些环保企业了,或者对整个碳中和的力度和推进速度都没有深入去了解,所以现在都还没有反应过来。相信接下来的电话会议和报告会非常多的。

2021年前2个月,稀土大行情,盛和资源2倍;接下来3个月的碳中和大行情,先河环保也看2倍起。

去年给新能源研究员倒水、今年又给有色化工研究员擦皮鞋的环保研究员们,要赶紧抓住碳排放的这个大风口。

现在终于轮到他们给你们下楼买咖啡的时候啦~~~

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