券商三月金股!

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四大方向逻辑跟踪

●●●大●●

两会之科技:从此前的《十四五规划建议》到中央经济工作会议等文件来看,今年科技将是两会的“重头戏”之一。




补充一个3月1日(今天)盘后出来的新消息:中芯国际14nm及以上制程设备获得美国的供应许可。
在本次获批之前,由于美国的限制,中芯国际只能发展28nm以上成熟制程产线。中芯国际此时获得设备供应许可,不仅意味着中芯国际本身在14nm及以上成熟制程产线扩产将不再受限,而且对国内其他成熟制程半导体加工厂商(如存储芯片供应商合肥长鑫、长江存储)也释放了利好信号,降低了此类厂商未来受到美国设备、材料出口限制的可能性。

设备限制的放开将加速中芯国际、长鑫、长存的扩产进程,从而提升芯片产业链的需求预期。


两会之农业转基因:转基因技术作为种子行业的“卡脖子”技术,两会之后相关政策或将加速落地。


一是国防军费,每年两会上的国防军费支出预算都是军工产业的风向标,此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”,说明我国国防建设会迎来加速发展,国防军费也有进一步提升的空间。
二是十四五军工产业规划。2021年是“十四五”的开局之年,“十四五”规划也必然成为今年两会的一项重点,所以今年的两会尤为重要。从已经出台的一些“十四五”文件来看,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词,不排除今年的军工产业十四五规划会出超预期的内容。
补充一个3月1日(今天)盘后出来的新消息:C9 型客机购机合同正式签署。

C919飞机于2008年开始研制,2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日成功首飞,目前共有6架C919飞机进行取证试飞。随着C919完成适航取证,未来将快速进入批产阶段。


1月25日,新闻报道2021年上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架,本次购机合同是对C919研发交付的进一步落地。据中国商飞和波音公司的市场预测,未来每年C919国内交付量有望达到100架,价值约为80亿美元,大飞机产业链有望迎来快速发展。


两会之碳中和:自去年9月提出“碳中和”时间表以来,国内相关政策在加速推动,碳中和将成为两会重要议题之一。




补充一个3月1日(今天)盘后出来的新消息:内蒙古地区的十四五规划指出控制高耗能行业产能规模,并计划今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目。

该十四五规划内容印证了我们对周期行业的判断,在碳中和、能耗双控的目标下,周期行业的供给必然会迎来新一轮供给侧改革,部分高耗能、高碳排放行业的产能投放会进一步收紧,从而优化行业供需格局。


相关标签: 半导体, 中芯国际, 芯片, 军工

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