这几个板块还有预期

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  • 来源:今日股市新闻

目前有预期的方向,我简单和大家说下。


1.周期股


今天周期股继续强势,化工化纤有色都是大涨。但是周期股的持股体验给人感觉是很差的,因为波动特别大。这就会导致很多人去追涨杀跌,涨的好的时候觉得机会大,跌的多的时候觉得风险大。


如果你想吃一小段,这个容易,但是想吃一大段,就比较难,需要定力。能给你定力的就是你对这波涨价周期持续时间的理解。


拜登放水1.9万亿很快落地,悬念不大。外加目前海外病例数持续下降,复工周期开启。涨价逻辑是在强化。涨价很快会体现在业绩上,像格林美昨天发了一季报预告,业绩大增120%-170%。


于是今天外资和机构大举加仓。


周期股毕竟是股票,不是商品。商品价格偏即时的,但是股票还是看业绩的。而且股票市场对单一个股也会有影响,就会导致虽然商品价格坚挺,但是周期股波动却很大。


所以看好周期,就保持点耐心吧。中线起码看到价格出拐点。


2.军工


军工最近都是小动作,市场炒的是两会军费预算大增的预期。所以有不少潜伏盘提前进场。


如果预算大幅提高,自然会体现在之后的业绩上。总之,军工已经从之前的题材驱动演变成业绩驱动,军费预算以及之后的一季报都会对军工的上行空间带来很大影响。高增才意味着大空间。


今天盘后也出了个利好,国产大飞机C919可能年内交付首架。对大飞机产业链的公司来说,意味着民用市场空间的扩大。



3.半导体


半导体最近还是走的缺货逻辑。上涨核心的基本都是八英寸晶圆概念,比如新洁能,士兰微,中颖电子,以及功率半导体里的斯达半导,杨杰科技等。


中芯国际也有8英寸产能。对于中芯来说,利好在于重获美部分供应商许可,涵盖成熟工艺。


4.两会概念


两会在本周五召开,也会催生出一些新题材。目前呼声最高的,一个是碳中和,一个是二胎。


碳中和最近新闻挺多。要在2030年实现碳达峰,本次两会会做相关计划部署,会带动巨大的增利市场,相关投资。


比如目前市场炒作的碳交易的中材节能,中钢国际,华银电力。碳捕捉的远达环保。碳检测的先河环保,雪迪龙等。


二胎是其实提了挺多年,几年前放开二胎后新生儿出生率并未明显好转。这个题材经常偏昙花一现,个人兴趣不大,要看的话,可以看戴维医疗。


相关标签: 中颖电子, 雪迪龙, 远达环保, 先河环保, 动力源

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