股神打架,该听谁的

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  • 来源:今日股市新闻

周末,巴菲特发布了一年一度致股东的公开信,在信中巴菲特讲到,永远不要做空美国。

有辰友质疑,上周五我不是说查理芒格表示,美股如今处于泡沫阶段,终究会以惨烈的方式结束吗?

两者言论,看起来截然相反。

无论巴菲特,还是查理芒格,均是股神级的存在,都是伯克希尔哈撒韦的掌舵人,我们到底该听谁的?

俗话说,听其言,观其行。

且看一个细节,去年伯克希尔哈撒韦回购了247亿股票,并持有1383亿的现金,逼近历史新高。

如果巴菲特看好美股,最优选择无非是买入股票,而非回购和持有现金。

我觉得,巴菲特所谓的永远不要做空美国,人家更多指的是美国企业,而非美股。

不可否认,美国的企业家精神和创新能力在全球范畴还是首屈一指的。

不过,不能简单推演到股市,在股市里,股价脱离实际情况运行,也是常态。

在信中,巴菲特也说到:

在投资世界当中,幻觉可以持续存在很长的时间,长到令人瞠目结舌。华尔街钟爱促成交易所带来的费用收入,媒体钟爱最优秀的推销员提供的荡气回肠的故事。

更加不必说,到了某种程度,那被推销的股票自身价格飞涨,就足以成为“幻觉”就是现实的证据。

当然,等到尘埃落定,狂欢结束的那一天,许多企业“帝国”都将被发现身上只有皇帝的新衣。

在这方面,金融史上已经有过太多的先例,曾经有太多被新闻记者、分析师和投资银行家奉为企业天才的人物,最终却被埋进了历史的垃圾堆。

股市最容易让人信服的事实,就是不断上涨的股价,但正如巴菲特所说,持续大涨的股价不代表蒸蒸日上的现实,恰恰相反,很多时候就是人们的一种幻觉。

说实话,在股市里,想分辨清楚,股价上涨是资本的泡沫,还是现实的体现,并非易事。

很多事情都是事后看的清楚,事中很是糊涂。

比如2014-2015年的移动互联网泡沫,不仅是股市疯狂,全社会都疯狂。咖啡厅里,只要一个性感的想法,就能融来几十万甚至几百万的钱,现点赞是疯了,当时人们却引为美谈。

但是,确定的是,只要是泡沫,终究会破灭;当泡沫破灭的时候,还在迷信泡沫的人,就是最后一波接棒的人。

.......

今天抱团股有所反弹,继续调查一下大家对抱团股的短期看法。

......

周末,茅台集团周末披露2020年业绩,业绩增速高达18%,大超预期。

要知道,1月4日,茅台披露2020年业绩快报,预计业绩增速10%,此后股价大涨30%。

如今茅台业绩有望再超预期,但今天茅台就涨了1.7%。

真是此一时彼一时,花更美了,但人心已经变了。

可以看出,抱团股的市场共识在弱化,这对抱团股来说自然不是一件好事。

其实,对于老股民来说,已经习以为常了。毕竟股市没有什么审美是永恒的,唯一不变的是周期轮动和股市人性。

......

行业ETF情况:(具体用法,可在帖子主页输入“临界点”查看)

创新药159992:多头,临界点1.25

消费ETF159928:多头,临界点4.98

新能车515700:多头,临界点1.96

券商ETF512000:多头,临界点1.04

半导体512480:多头,临界点1.95

电子ETF515260:多头,临界点0.96

军工ETF512660:多头,临界点1.10

今天,很多ETF在临界点附近企稳,介入者就以临界点做防守。

今天市场如期反弹,人气还挺火爆的,很多人又开始激动起来了。

其实,我估摸接下来市场会在以下两条红线之间震荡一段时间,等待新方向的选择。

简单来说,就是一个窄幅震荡行情。稳健的,可以继续等第二脚。

板块来说,抱团股会轮动表现,低位和中盘顺周期板块表现会更佳。

我还是专注于主线板块,尤其大金融方向。如合适买点,也会考虑一点大宗商品。

此外,碳中和会是两HUI大议题之一,也可以留意。

今天,回补了一些LED和大金融仓位。

主线板块:

稳健:面板,LED,低位的云计算,航空机场,大金融

弹性:光伏、锂电,果链,无人驾驶

就这。


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