2月28号晚盘:躲得过初一,躲不过十五

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  • 来源:今日股市新闻
~去年是没让股民过好年,今年是让你们过好了年,然后初七开始就收拾你。。。。。。

创业板七连跌,离九阴真经只差两天。
1、周五的大跌是来自于美国十年期国债收益率的上升。周末各大机构都在解读,看了一圈,发现这帮机构的研究员,全是书呆子,直接把大学里货币金融学的的理论抄了一遍。
从游戏驿站到比特币,再到这次的美国国债,我的感受就是所有的金融经典理论已经失效了,美国大水漫灌,钱多任性,仅此而已。美国国债是经典的无风险收益,现在美国炒房、炒期货、炒比特币,赚钱的地方有的是,谁还在乎这点无风险收益?
2、两会前的潜伏已经玩到了极致,连环保都能想得起来,太有才了。
周末很多国内的消息,都是在给两会吹风,问题是找不到什么超预期的所在。下周开两会,未来的主流资金应该在两会结束之后辨明国家的经济规划后再去寻找布局的方向。
既然大家都在潜伏,我也开一次脑洞。本次两会对于股市影响最大的主题肯定是十四五规划,在十四五规划里,最有看点的就是“碳中和”。我觉得碳中和里面,最有预期差的,根本不是新能源领域(储能、电动车、光伏等)的政策激励,而是对传统产业的限产和改造。例如钢铁、铝、煤炭(火电、焦炭)这些高耗能产业。最近内蒙对于这些产业的限制就很有代表性。如果传统行业的限制政策,相当于又一次供给侧改革。比如水电铝就有可能全面的取代火电铝。
3、双休日最大的新闻,其实是在美国。美国国债10年期利率恢复正常,1.9万亿美元的财政刺激计划获得参议院通过。
美联储和财政部已经狼狈为奸的彻底合流。未来的美国经济,就是财政部发国债,美联储全款垫付,然后鬼吹灯全世界推销的节奏,而且这个节奏会是一波接一波的大节奏,比如拜登的绿色基建计划应该等疫情摆平才能提上议事日程吧。作为一个a股的小韭菜,不去做道德评价这些没意义的事情,我们可以确定的财富机会是,年后的通货膨胀,才是起点。未来的大宗商品,肯定要涨上天际。
对于这些大宗商品,定价权在国外,国内基本毫无对冲办法。
4、从k线上看,沪指已经砸到前期的密集筹码区,明显砸不下去了;从题材上看,年前的抱团股跌跌不休,顺周期也在补跌,该杀的都已经杀过来,实在杀无可杀。
下周应该有个弱修复,我们就在顺周期上套个利吧。
至于a股的大主线,还是要等两会之后才有眉目。目前的经济形势尚可,这波机构没有怂到买国债避险的地步,如果在股市上混,从抱团板块撤出来的资金总要有个布局方向啊。
5、要是顺周期有修复,神马股份、彩虹股份、包钢、北方稀土、华昌化工、鄂尔多斯这些逆势抗跌的票子,都有应该有二波可能。

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