下周,企稳反弹!

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  • 来源:今日股市新闻

节后连跌7天之后,市场情绪大幅降温,这个周末,也很平静,跌的大家都没啥声儿了……


1、下周三和周五,两会开幕,特别是周五的全国人大会议开幕式, 工作报告是重点。


去年因为疫情的因素,两会推迟,并且进行了大规模的刺激政策,特别是抗疫特别国债的发行,是稳定中国经济的重要一环。


今年,中信证券预计宏观政策保持稳健中性:2021年赤字率约为3.2%~3.3%,新增专项债额度为3.3万亿元,抗疫特别国债或不再发行;社融增速目标继续同名义经济增速基本匹配,逐步下降至11%左右;全年GDP或仍将设定一个目标以稳定预期。


一股君认为,今年国内的政策是中性偏紧的。


原因最近也是反复讲,在美国带头大放水的背景下,今年大宗商品必然暴涨,近期石油、铜等大涨只是开始,特别是中国还是石油、铜、铁矿石等大宗商品的最大进口国,输入型通胀的压力非常大。


为了对抗通胀,国内必然要收紧刺激政策。


这次的 工作报告,就是给全年定调的。


考虑到目前市场已经比较悲观,一股君认为, 工作报告的出炉,将会起到稳定市场预期的作用。


另外,两会预期概念,包括农业/种业、乡村振兴、生育放开、碳排放/碳中和等,最近一两周已有过表现,预计也会随着两会的临近逐步兑现。


光伏龙头隆基股份和通威股份,周末都宣布了涨价的消息,看明天市场买不买帐。


2、周五晚,美股明显分化,近期坚挺的道指收跌1.5%,科技股集体反弹,纳指涨0.56%,标普跌0.48%。


另外,美国国债收益率周五也大跌。

前几天,正是美债收益率的大涨,导致全球市场齐跌。周五晚上美债杀跌,对股市算是利好。


周末最受关注的是,美国东部时间2月27日凌晨,美国众议院投票通过1.9万亿美元的新一轮经济救助计划。


下一步,就是参议院,会比众议院麻烦得多。


但不管怎么样,拜登肯定会想尽办法让这份议案尽快通过。


用拜登的话讲:越来越大的,可能一轮又一轮的,更大规模的印钞将会驱动的经济刺激!


按照这个思路,目前这份1.9万亿的刺激计划,恐怕只是开始,后面拜登还会有更多的刺激方案。


等刺激方案真正落地,又会带动更大规模的流动性,将继续推动大宗商品的大牛市,也给中国制造巨大的通胀压力……


3、中信证券26日晚间发布公告称,拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于发展资本中介业务。


这是中信证券上市以来规模最大的再融资计划。


按照A股的尿性,这又会被当成利空来炒作,中信证券周一又要大跌。


去年在反思券商股的表现时讲过,券商作为A股的风向标、与指数共振的作用,已经没了,完全成了“扶不上墙的烂泥”。


4、2月27日,贵州日报发布《贵州省2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》,其中透露了茅台集团去年的业绩表现。数据显示,2020年茅台集团营业收入、利润总额增长13.7%和18.2%。


这个业绩,是超出市场预期的,看明天能否带领抱团股暂时企稳。


5、进入三月份,市场有一个确定性的主题,就是炒一季报。


根据交易所规定,3月31日中小板一季报预告(有条件强制)、4月10日创业板一季报预告(强制)、4月15日深证主板一季报预告(有条件强制)。

已经预披露一季报超预期的公司,很多都是一个涨停起步(比如正业科技、航锦科技等),后面可以找一些一季报可能超预期的公司做潜伏。


目前来看,有色和化工行业,受益于大幅涨价,很多公司的一季报会爆表。


6、对于A股,一股君还是维持指数区间震荡、板块个股分化的观点。


目前沪指已经跌到了3500点,一股君判断下周该企稳反弹了。


市场需要新的抱团主线,一股君继续看好通胀预期主线为核心的顺周期方向。


相关标签: 航锦科技, 隆基股份, 通威股份, 中信证券, 正业科技

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