风继续吹,矛使惊!

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  • 来源:今日股市新闻

这几天在外面出差调研,大盘和我们的股票也跌了那么一点,又很多朋友慌兮兮要心理按摩了,慌对不?慌就对了!那些高位追白酒等赛道股和赛道基金的现在淡定得很,他们才是最可怜的人!在未来的起码两年,他们都像太监看皇上XX一样,看着心痒又难受!

美债收益率短期猛升,货币收紧预期又起,但现在是不可能货币转向(中国除外,但全球放水中国收水改变不了宽松的趋势)的,谁跟你说,就屏蔽他任何关于投资的见解,因为这种人没有大局观!改天顶部打鸡血肯定也是这批人。而且,我早无数次强调,就算货币转向,也是那些泡沫巨大的先倒霉!周期股没加几次息之前很难见顶的,参考2006年开始,加息八次,提准八次,股市(也是周期股)才见顶。2009年7月中国货币转向,周期股在2010年十月才见顶。2017年开始去杠杆,2017年底2018年初,周期股才见顶。现在全球货币泛滥,周期股困境反转,业绩刚刚开始爆炸,这顶哪跟哪?现在这些惊弓之鸟跟着那些泡沫巨大的一起大跌,然后很快继续新高,再跟两次发现没事,就不跟了。太阳底下没有新鲜事,那些泡沫参与者每一次都说这次不一样,但其实每次都一样!说什么永续成长!白酒永续,难道化工不永续?难道钢铁不永续?骗人不带这么骗的!好歹化工,钢铁,这些年需求还是一直增长的,白酒呢?反正喝酒的越来越少,当然,自带装逼属性的那谁谁增长还是可以,所以我也没怎么参考他,其他跟屁虫就算了!




这是宝丰和某赛道龙头股的财报对比,净资产收益率,周期好的年份,宝丰和他基本持平,周期低谷低33%左右,毛利率,净利率宝丰赢,应收,宝丰比他还低,静态PE,宝丰25,他91,动态21年宝丰15左右,他80,未来几年成长性宝丰更是千手观音万条皮鞭吊打他!要说永续,如果谁说未来化工产品没市场了,人类靠空气和水加白酒酱油就能永生了,站出来看看我不抽死他!

宝丰为什么这几天跌?一是跟那些泡沫股和指数跌,二是一波涨了一倍多获利盘巨大,有短线客要兑现跌,三是小非开始又在二级和大宗减持,但这些都是噪音!13.69砸到9.6我都不怕,这算啥?没经历过风浪,怎么开船?

中泰前两个原因一样,另外是他的计算器太猛了,热度太高,散户太多,洗洗就干净了,等冷却缩量一季度业绩公布的话,将会一飞冲天!这,不是梦想,到时一定成为现实!


德艺双馨这个词,岛国的同行之中只有她配享有,所以欢乐总是超预期,周四TDI巴斯夫从15000直接提到25000,股价不涨才怪了,17年高点是45,这次算一半22.5也还有不小空间哦。

因为光伏玻璃的产能大幅增加,对纯碱的需求会有很大的拉动,同时造纸也是景气周期,同时,供给这块增量很小,2020年开工率已经非常高,所以几个龙头券商对纯碱未来的几个非常乐观,都给到差不多3000的价位,中盐化工240万吨的年话产能,成本在同行领先,这是一个弹性非常大的品种,而且公司的几十万吨PVC也是暴利!目前七十多亿的市值,PE非常低,PB也在1左右,建议强撸!

中国人形容一个人,经常怎么说?是不是说你家里有矿?是对吧!那么中曼石油家里很多矿,而且是未来大热的油矿!有人说,按计算器的话,看利润他不算很性感!但,你月薪10万,有一套千把万的房子,你有资格去笑话猎德那些月薪只有四五千的拆迁村民是穷鬼吗?道理好懂不?不动产也要给估值的!

明天有时间的话我慢慢把这个家里的矿的师妹逻辑详细分享下,或者好看超两百我来写吧!

矛使惊,风继续吹!继续顺周期,继续化工!

相关标签: 中曼石油, 东宏股份, 上证指数, 中盐化工, *ST中华A
如果我们做与不做都会有人笑,如果做不好与做得好还会有人笑,那么我们索性就做得更好,来给人笑吧!

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